Nvidia : la frénésie de l’intelligence artificielle atteint des sommets

L’écosystème technologique mondial est actuellement traversé par des mouvements de capitaux d’une ampleur historique, et Nvidia se trouve au cœur de cette tourmente financière. Tandis que les infrastructures de data centers deviennent l’objet de toutes les convoitises, les partenaires du géant de l’IA, à l’image de TSMC, affichent des performances exceptionnelles. Une question cruciale se pose cependant : Nvidia pourra-t-elle soutenir ce rythme de croissance effréné ?

Des résultats partenaires qui confirment la tendance

Les récentes publications trimestrielles de TSMC, le partenaire industriel essentiel de Nvidia, ne laissent planer aucun doute quant à la vigueur du secteur. La demande de puces haut de gamme reste extrêmement soutenue, propulsant le géant taïwanais des semi-conducteurs vers de nouveaux sommets.

Ses derniers chiffres sont particulièrement éloquents :

• Le calcul haute performance (HPC) représente désormais 57 % du chiffre d’affaires des wafers.
• Les technologies de pointe (7 nanomètres et moins) génèrent 74 % des revenus.
• Le chiffre d’affaires global a progressé de 30,3 % pour atteindre 989,92 milliards de dollars taïwanais.

Porté par sa plateforme HPC, TSMC a enregistré une spectaculaire augmentation de son bénéfice net de 39,1 % en glissement annuel. Le fondeur a même revu à la hausse ses prévisions annuelles, tablant désormais sur une croissance moyenne de 30 %, un indicateur fort que la mégatendance de l’intelligence artificielle continue de prendre de l’ampleur.

Une ruée vers les infrastructures sans précédent

La course aux actifs stratégiques s’intensifie, comme en témoigne une transaction récente majeure. Un consortium d’investisseurs de premier plan, incluant précisément Nvidia, BlackRock, Microsoft et xAI, a annoncé l’acquisition d’Aligned Data Centers pour une somme avoisinant les 40 milliards de dollars.

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Cet investissement colossal met en lumière la lutte acharnée que se livrent les acteurs du secteur pour s’approprier des ressources infrastructurelles rares. Aligned Data Centers gère un portefeuille de plus de 50 campus, avec une capacité électrique planifiée excédant 5 gigawatts. Il s’agit exactement du type d’infrastructure indispensable au déploiement de la prochaine génération d’applications d’intelligence artificielle.

L’expansion internationale s’accélère

Parallèlement à ce méga-acquisition sur le sol américain, Nvidia poursuit son déploiement à l’échelle mondiale avec un projet ambitieux. En collaboration avec la jeune pousse australienne Firmus Technologies, la société a lancé le « Project Southgate ». Ce programme, évalué à 4,5 milliards de dollars, vise à construire deux data centers dédiés à l’IA en Australie.

Ces installations, qui seront équipées des dernières puces GB300 de Nvidia, devraient être opérationnelles dès le mois d’avril, illustrant la cadence infernale des déploiements dans ce domaine.

Malgré ce paysage fondamental extrêmement positif, l’action de Nvidia affiche une dynamique de trading intéressante. Après une progression annuelle robuste dépassant les 15 %, le titre navigue actuellement autour de sa moyenne mobile sur 200 séances. La question qui anime désormais les marchés est de savoir si Nvidia restera le moteur exclusif de ce boom de l’IA ou si la concurrence, de plus en plus agressive, viendra redistribuer les cartes.