La banque d’investissement TD Cowen a initié jeudi la couverture de D-Wave Quantum avec une recommandation d’achat sur le titre du spécialiste de l’informatique quantique. Dans leur analyse, les experts soulignent la position de leader de la société dans la technologie du recuit quantique et identifient un potentiel de croissance significatif.
Des fondamentaux solides et une croissance explosive
Le raisonnement de TD Cowen s’appuie sur la domination de D-Wave dans le domaine du quantum annealing. Les analystes anticipent que la croissance sera principalement tirée par les ventes de ses systèmes Advantage, à haute marge, et par ses services cloud. Les chiffres récents viennent étayer cette vision optimiste.
En effet, D-Wave a enregistré au cours des douze derniers mois une progression de son chiffre d’affaires de 156,2 %, accompagnée d’une marge brute de 82,8 %. Sa situation financière apparaît robuste, l’entreprise disposant de plus de liquidités que de dettes. Cette santé financière lui offre une capacité d’investissement et ouvre la porte à d’éventuelles acquisitions stratégiques.
Expansion technologique et contrat majeur
Un autre catalyseur potentiel identifié est l’acquisition récemment finalisée de la technologie QCI-DRQ. Selon TD Cowen, cette opération devrait accélérer le développement du programme de portes supraconductrices de D-Wave, élargissant considérablement son marché adressable.
Parallèlement, la société a sécurisé un contrat de deux ans pour des services quantiques cloud (QCaaS) d’une valeur de dix millions de dollars avec une entreprise non divulguée du Fortune 100. D-Wave a également rapporté une augmentation spectaculaire de 314 % de l’utilisation de ses ordinateurs quantiques Advantage2 sur une année.
Rendez-vous financier à venir
Les investisseurs auront un nouvel indicateur clé le jeudi 26 février, date à laquelle D-Wave Quantum publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 2025. L’annonce interviendra avant l’ouverture des marchés et sera suivie d’une conférence téléphonique dédiée à la présentation des performances et des perspectives.
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