L’annonce d’un élargissement majeur du partenariat technologique entre Nvidia et Meta a été favorablement accueillie par les marchés financiers. Selon les informations disponibles, cet accord pluriannuel figure parmi les engagements d’infrastructure les plus significatifs du secteur. Pour les investisseurs, la nature des équipements concernés et le calendrier de cette annonce revêtent une importance particulière.
Une commande d’infrastructure à très grande échelle
Les détails révélés indiquent que Meta va se procurer une quantité massive de matériel Nvidia. Au cœur de cette commande se trouvent des millions d’unités de traitement graphique (GPU) des futures générations Blackwell et Rubin, accompagnées de CPUs et de composants réseau.
L’objectif de Meta est de déployer ces systèmes dans ses propres centres de données, où ils seront utilisés pour l’entraînement et l’exécution de ses modèles d’intelligence artificielle. Parallèlement, Nvidia a précisé que le géant des réseaux sociaux déploie à grande échelle ses premiers serveurs Grace, qui reposent exclusivement sur des CPUs. Le déploiement de systèmes Vera uniquement basés sur des CPUs est, quant à lui, prévu pour 2027. Une autre collaboration concerne l’application WhatsApp, qui devrait intégrer la technologie Confidential Computing de Nvidia pour le traitement sécurisé des données privées.
Cette alliance ne se limite pas aux infrastructures propres à Meta. Elle inclut également l’utilisation de capacités de calcul fournies par les Partenaires Cloud de Nvidia, dont CoreWeave et Crusoe.
Les prochains résultats sous haute surveillance
Cette annonce intervient à un moment clé du calendrier financier de Nvidia. La société doit en effet publier son rapport du quatrième trimestre de l’exercice 2025 le 25 février. Tous les regards seront braqués sur les perspectives de demande pour l’infrastructure d’IA et sur la vitesse de déploiement de l’architecture Blackwell. Dans un contexte où les valeurs du secteur de l’IA rencontrent des résistances depuis le début de l’année, ces indications seront cruciales pour confirmer l’optimisme généré par les gros contrats clients.
Des pré-publications ont déjà mis en avant des données de performance, notamment de SemiAnalysis InferenceX, soulignant les gains significatifs en termes de débit offerts par la plateforme Blackwell-Ultra.
Réaction mesurée mais positive du cours
Le marché a salué cette nouvelle. À la suite de l’annonce mardi, l’action Nvidia a progressé de 1,18%. Elle a poursuivi sa hausse mercredi pour clôturer à 187,98 dollars américains, enregistrant une avance quotidienne d’environ 1,6%.
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