La biotech française Nanobiotix profite de l’embellie boursière pour renflouer ses caisses. Une augmentation de capital de 75 millions d’euros a été lancée, avec émission d’actions nouvelles réservée à des investisseurs qualifiés aux États-Unis et en Europe. Le montage ne fait pourtant pas la part belle au produit phare de la société.
Moins de 10 % des fonds collectés iront au candidat principal JNJ-1900 (NBTXR3), développé en partenariat avec Johnson & Johnson. Entre 50 % et 60 % de l’enveloppe serviront en revanche à accélérer le développement de la plateforme Nanoprimer, une technologie destinée à améliorer l’efficacité des médicaments intraveineux en bloquant temporairement les cellules de dégradation dans le foie. Un choix stratégique qui reflète la volonté de diversifier le pipeline au-delà de l’actif vedette.
La levée de fonds a été précédée d’une suspension de cotation sur Euronext Paris, le temps d’assurer une transition ordonnée vers l’ouverture du Nasdaq en après-midi. L’action avait clôturé la veille à 35,52 euros, après avoir cédé plus de 24 % depuis son plus haut annuel atteint à la mi-mai. Sur un an, le titre conserve néanmoins une progression spectaculaire, avoisinant les 1 000 %.
L’opération intervient dans le sillage de données cliniques remarquables. Lors d’un congrès européen, Nanobiotix a dévoilé les résultats d’une étude de phase 2 menée chez des patients atteints d’un cancer du poumon inopérable. Le taux de réponse objective a atteint près de 86 %. Quatre des sept patients ont enregistré une régression complète de leur tumeur, un niveau habituellement inférieur à 5 % dans cette population. Le taux de contrôle de la maladie a même frôlé les 100 %. Ces chiffres ont renforcé la confiance des investisseurs au moment où le groupe fait appel au marché.
De son côté, Johnson & Johnson accélère le calendrier réglementaire. Le partenaire pharmaceutique a obtenu de la FDA l’autorisation de supprimer une analyse intermédiaire prévue pour l’étude pivot NANORAY-312 dans les tumeurs de la tête et du cou. L’objectif est de livrer les données finales plus rapidement, rapprochant d’autant une éventuelle demande d’autorisation de mise sur le marché.
Avant cette opération, Nanobiotix disposait de liquidités d’environ 53 millions d’euros, un montant que la direction estimait suffisant jusqu’au début 2028. L’apport frais de 75 millions confère désormais une assise financière particulièrement solide, permettant de financer à la fois l’avancement des essais cliniques en cours et l’expansion des programmes précoces.
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